115-春季班 252B04-生涯理財規劃自己來
招生人數：35人
招生狀態(2)：
開課中
課前資訊
這門課適合誰
任何對課程有興趣的人都可以。
需要準備的工具/軟體?
不需要。
上課會用甚麼方式進行呢?
簡報課程教學、案例分享、學員實作、分組討論
評量方式
(1)出席率20%；
(2)實作25%；
(3)分組討論25%；
(4)自我呈現與表達30%，以學員自己擅長的方式呈現學習心得。
(2)實作25%；
(3)分組討論25%；
(4)自我呈現與表達30%，以學員自己擅長的方式呈現學習心得。
課程簡介
課程QR CODE網址
「財商比智商重要」、 「用財商翻轉人生」，理財規劃是人生必修學分，課程會以深入淺出的方式來傳遞財商的觀念及做法。用我的專業加上實務經驗，突破學員理財上的盲點，打通理財任督二脈，並帶入實作。教學員如何規劃自己的全生涯理財，換上有錢人的腦袋，觀念轉個彎，幸福享不完。
參考書目
無
數位教材連結
是(如額滿課程，恕不接受旁(試)聽)
課程相關費用
學分費
3 學分，3000元
雜費(電腦、冷氣、場地、設備等費用)
一般教室（含冷氣）250元
無
其他費用
報名費：200元
2026/7/20（一）前舊生免報名費，保證金課程及社團除外。
學員團體意外保險費：115-春季班 200元
材料及其他相關費用(開學後，各班自行收取管理)
2026/7/20（一）前舊生免報名費，保證金課程及社團除外。
學員團體意外保險費：115-春季班 200元
無
課程大綱
| 開學3/13(五) 理財大局觀(上) | 一、你的理財成績單 二、你是月光族?還是薪光幫? 三、高收入族群的理財危機 |
| 3/20(五)理財大局觀(下) | 一、今朝有酒今朝醉 二、如何找錢出來投資 三、延遲享樂提前富有 |
| 3/27(五)投資不等於理財(上) | 一、你有自己的投資哲學嗎? 二、投資的迷思 三、投資怕被割韭菜嗎? |
| 4/10(五)第一次講師及聯絡人會議 投資不等於理財(中) | 一、世界第八大奇蹟 二、投資成功的最大因素 三、定期定額+資產配置+再平衡 |
| 4/17(五)投資不等於理財(下) | 一、長期主義價值投資 二、阿甘投資法 三、投資的時機與標的 |
| 4/24(五)樂活退休(上) | 一、FIRE退休計算 二、退休金的三大柱 三、要靠自己準備退休金 |
| 4/29(二)補5/1(五)樂活退休(中) | 一、通膨讓你的錢變小了 二、瑪利亞保單 三、財富藏在時間裡 |
| 5/8(五)樂活退休(下) | 一、壯世代新浪潮 二、壯世代有三高 三、壯世代身分證年齡打七折 |
| 5/11-5/16(六)公共參與週-雙和電影節 | |
| 5/22(五)財務健檢(上) | 一、設立理財目標 二、預算編列與記帳 三、財務狀況分析與診斷 |
| 5/29(五)財務健檢(下) 第二次聯絡人會議 | 一、保險有買對?買夠?買好? 二、處方箋：建議規劃執行 三、理財需要教練陪伴 |
| 6/2(二)補6/5(五)實作課程 | 一、填寫理財規劃五大問卷 二、編製收入支出表、資產負債表 三、財務現況分析 |
| 6/12(五)行為財務學 | 一、倖存者偏誤 二、賭徒謬論 三、從眾行為 四、過度自信 |
| 6/16(二)補6/19(五)遺囑與信託 | 一、遺囑的規劃 二、信託的規劃 三、意定監護 |
| 6/26(五)不動產節稅規劃 | 一、房地產買賣的隱形成本 二、不動產傳承的評估重點 三、不動產自住優惠稅率 |
| 7/3(五)財富傳承 | 一、繼承規定 二、遺產與贈與稅法相關規定 三、財產移轉策略及工具運用 |
| 7/10(五)防金融詐騙 | 一、虛擬幣投資 二、無卡分期詐騙 三、龐氏騙局 四、地面師詐騙 |
| 公共論壇 / 講師共學 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加，請事先於社大官網「學員事務 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |
講師介紹
昇淇財務顧問股份有限公司
執行長
昇淇地政士事務所
所長
簡介：
執行長
昇淇地政士事務所
所長
2025.04.29 永和社區大學遺囑與信託講座
2024.10.30 聯合大學原民金融培力講座
2024.10.09 東華大學原民金融培力講座
2024.06.11 真理大學金融素養理財講座
2024.04.16 員工福儲信託講座
2023.06.11 昇淇財務顧問股份有限公司舉辦理財課程公開班
2023.06.02 新竹縣政府稅務局理財課程講座
2023.05.10 壯世代Speaker宣講
2022.07.25 日正食品企業投資理財課程講師
專長：
2024.10.30 聯合大學原民金融培力講座
2024.10.09 東華大學原民金融培力講座
2024.06.11 真理大學金融素養理財講座
2024.04.16 員工福儲信託講座
2023.06.11 昇淇財務顧問股份有限公司舉辦理財課程公開班
2023.06.02 新竹縣政府稅務局理財課程講座
2023.05.10 壯世代Speaker宣講
2022.07.25 日正食品企業投資理財課程講師
全生涯理財規劃
保險
遺囑與信託
不動產節稅規劃
財富傳承
擁有證照：
保險
遺囑與信託
不動產節稅規劃
財富傳承
西元2023年 CFP ®國際認證高級理財規劃顧問
西元2025年 不動產經紀人考試及格證書
西元2026年 地政士證書
西元2025年 不動產經紀人考試及格證書
西元2026年 地政士證書
西元2021年 FPAT2021理財規劃書競賽個人組優勝
西元2022年 FPAT2022理財規劃書競賽評審
西元2023年 FPAT2023理財規劃書競賽輔導老師
西元2024年 新北市真人圖書館館藏 – 財商教育推廣者
西元2022年 FPAT2022理財規劃書競賽評審
西元2023年 FPAT2023理財規劃書競賽輔導老師
西元2024年 新北市真人圖書館館藏 – 財商教育推廣者
